Fermata Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	247.700 $	Halten	3.615	–	–	0,05 %	243
2026 Q2	251.243 $	Halten	3.615	–	–	0,05 %	223
2026 Q1	232.625 $	Halten	3.615	–	–	0,05 %	211
2025 Q4	235.011 $	Halten	3.615	–	–	0,06 %	196
2025 Q3	232.734 $	Halten	3.615	–	–	0,06 %	189
2025 Q2	222.576 $	Verkaufen	3.615 -4.924	-58 %	-287.588 $	0,06 %	205
2025 Q1	491.590 $	Kaufen	8.539 +4.924	+136 %	+286.608 $	0,09 %	163
2024 Q4	207.212 $	Halten	3.615	–	–	0,04 %	252
2024 Q3	214.153 $	Halten	3.615	–	–	0,04 %	228
2024 Q2	203.597 $	Halten	3.615	–	–	0,05 %	214
2024 Q1	201.247 $	Kaufen	+3.615	Neu	+194.951 $	0,05 %	201

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors hielt seine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 mit 3.615 Aktien im Wert von 247.700 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #243.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 491.590 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 3.615 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 247.700 $.
Fermata Advisors ließ seinen Bestand an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 243.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q1 2025 mit 491.590 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .