Falcon Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	428.450 $	Kaufen	5.318 +2	+0 %	+155 $	0,03 %	155
2026 Q1	381.787 $	Kaufen	5.316 +232	+5 %	+17.237 $	0,03 %	154
2025 Q4	368.995 $	Verkaufen	5.084 -60	-1 %	-4.365 $	0,03 %	149
2025 Q3	377.877 $	Halten	5.144	–	–	0,03 %	134
2025 Q2	359.983 $	Verkaufen	5.144 -36	-0,7 %	-2.363 $	0,04 %	127
2025 Q1	335.025 $	Verkaufen	5.180 -1.908	-27 %	-128.044 $	0,04 %	129
2024 Q4	468.153 $	Verkaufen	7.088 -1.924	-21 %	-130.617 $	0,05 %	101
2024 Q3	594.523 $	Verkaufen	9.012 -540	-6 %	-33.905 $	0,07 %	80
2024 Q2	578.240 $	Kaufen	9.552 +768	+9 %	+46.671 $	0,08 %	73
2024 Q1	548.693 $	Kaufen	8.784 +120	+1 %	+7.092 $	0,09 %	78
2023 Q4	503.898 $	Kaufen	8.664 +104	+1 %	+5.557 $	0,09 %	75
2023 Q3	445.634 $	Kaufen	8.560 +4.760	+125 %	+261.046 $	0,1 %	68
2023 Q2	209.152 $	Kaufen	+3.800	Neu	+199.212 $	0,05 %	103
2022 Q1	–	Verkaufen	-3.256	Geschlossen	-207.000 $	–	82
2021 Q4	207.000 $	Kaufen	+3.256	Neu	+204.104 $	0,07 %	77

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 155 $ und erhöhte die Position damit auf 5.318 Aktien im Wert von 428.450 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #155.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 594.523 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 5.318 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 428.450 $.
Falcon Wealth Planning kaufte im Q2 2026 2 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 155 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 155.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 594.523 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .