Falcon Wealth Plannings Upstart Holdings UPST Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu UPST Fondsaktivität für UPST

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	30.067 -38	-0,1 %	-1.171 $	0,07 %	91
2026 Q1	772.193 $	Verkaufen	30.105 -260	-0,9 %	-9.148 $	0,05 %	101
2025 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	30.365 -996	-3 %	-45.861 $	0,11 %	67
2025 Q3	1,59 Mio. $	Kaufen	+31.361	Neu	+2,21 Mio. $	0,14 %	60

Weitere Fonds mit UPST im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halter Ferguson Financial Carmel, Indiana 617 Mio. $ AUM 69,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UPST-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Upstart Holdings (UPST) im Q2 2026 um 0,13 %, verkaufte schätzungsweise 1.171 $ und hielt danach 30.067 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in UPST und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 369 von Wall St. Rank erfasste Fonds UPST.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 30.067 Aktien von Upstart Holdings im Wert von 1,07 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 38 Aktien von Upstart Holdings im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.171 $.
Upstart Holdings machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 91.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Upstart Holdings und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Upstart Holdings erreichte im Q3 2025 mit 1,59 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 369 von Wall St. Rank erfasste Fonds Upstart Holdings.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .