Evolution Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolution Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	131.711 $	Kaufen	925 +268	+41 %	+36.729 $	0,08 %	166
2026 Q1	79.622 $	Kaufen	657 +6	+0,9 %	+767 $	0,06 %	197
2025 Q4	83.868 $	Kaufen	651 +256	+65 %	+32.700 $	0,07 %	187
2025 Q3	49.750 $	Kaufen	395 +20	+5 %	+2.418 $	0,05 %	209
2025 Q2	43.560 $	Kaufen	+375	Neu	+39.935 $	0,05 %	197

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Evolution Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evolution Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.729 $ und erhöhte die Position damit auf 925 Aktien im Wert von 131.711 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #166.

Evolution Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 925 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 131.711 $.
Evolution Wealth Management kaufte im Q2 2026 268 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 36.729 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Evolution Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 166.
Evolution Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .