Evolution Wealth Advisorss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolution Wealth Advisors Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,84 Mio. $	Kaufen	27.293 +6	+0 %	+403 $	0,22 %	54
2026 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	27.287 -2.497	-8 %	-165.354 $	0,18 %	53
2025 Q4	1,98 Mio. $	Verkaufen	29.784 -4.993	-14 %	-327.821 $	0,2 %	49
2025 Q3	2,26 Mio. $	Verkaufen	34.777 -4.778	-12 %	-305.127 $	0,3 %	44
2025 Q2	2,48 Mio. $	Kaufen	39.555 +5	+0 %	+302 $	0,36 %	45
2025 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	39.550 +12.890	+48 %	+799.174 $	0,39 %	44
2024 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	+26.660	Neu	+1,66 Mio. $	0,28 %	49

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Evolution Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Evolution Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 403 $ und erhöhte die Position damit auf 27.293 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Evolution Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 27.293 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 1,84 Mio. $.
Evolution Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 6 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 403 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Evolution Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 54.
Evolution Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Evolution Wealth Advisors in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q2 2025 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .