EverSource Wealth Advisorss Vertex VERX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu VERX Fondsaktivität für VERX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3.122 $	Verkaufen	272 -46	-14 %	-574 $	﹤0,01 %	3516
2026 Q1	3.780 $	Kaufen	318 +48	+18 %	+747 $	﹤0,01 %	3392
2025 Q4	5.392 $	Kaufen	270 +60	+29 %	+1.298 $	﹤0,01 %	3095
2025 Q3	5.206 $	Verkaufen	210 -45	-18 %	-1.304 $	﹤0,01 %	3135
2025 Q2	9.010 $	Kaufen	255 +55	+28 %	+2.093 $	﹤0,01 %	2874
2025 Q1	7.002 $	Kaufen	200 +13	+7 %	+594 $	﹤0,01 %	2321
2024 Q4	9.976 $	Kaufen	187 +19	+11 %	+921 $	﹤0,01 %	1995
2024 Q3	6.470 $	Kaufen	168 +7	+4 %	+258 $	﹤0,01 %	2109
2024 Q2	6.384 $	Halten	161	–	–	﹤0,01 %	2116
2024 Q1	4.690 $	Kaufen	+161	Neu	+4.344 $	﹤0,01 %	2083

Weitere Fonds mit VERX im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Tensile Capital Management Larkspur, California 724 Mio. $ AUM 3,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

William Blair Investment Management Chicago, Illinois 33,3 Mrd. $ AUM 44,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VERX-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vertex (VERX) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 574 $ und hielt danach 272 Aktien im Wert von 3.122 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3516.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VERX und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 9.976 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 229 von Wall St. Rank erfasste Fonds VERX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 272 Aktien von Vertex im Wert von 3.122 $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 46 Aktien von Vertex im Q2 2026 im geschätzten Wert von 574 $.
Vertex machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 3516.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vertex und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Vertex erreichte im Q4 2024 mit 9.976 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 229 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vertex.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .