EverSource Wealth Advisorss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,19 Mio. $	Verkaufen	32.862 -7.929	-19 %	-262.014 $	0,04 %	318
2026 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	40.791 -4.222	-9 %	-126.556 $	0,04 %	345
2025 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	45.013 -14.350	-24 %	-405.221 $	0,05 %	278
2025 Q3	1,66 Mio. $	Kaufen	59.363 +49.385	+495 %	+1,32 Mio. $	0,07 %	199
2025 Q2	252.443 $	Kaufen	9.978 +9.345	+1.476 %	+220.925 $	0,01 %	758
2025 Q1	14.831 $	Verkaufen	633 -4.665	-88 %	-118.905 $	﹤0,01 %	1873
2024 Q4	137.006 $	Kaufen	5.298 +3.074	+138 %	+81.791 $	0,01 %	808
2024 Q3	57.268 $	Halten	2.224	–	–	﹤0,01 %	1006
2024 Q2	57.190 $	Kaufen	2.224 +1.748	+367 %	+41.433 $	﹤0,01 %	1030
2024 Q1	10.962 $	Verkaufen	476 -502	-51 %	-11.760 $	﹤0,01 %	1645
2023 Q4	23.100 $	Kaufen	978 +14	+1 %	+295 $	﹤0,01 %	1172
2023 Q3	19.964 $	Verkaufen	964 -568	-37 %	-12.464 $	﹤0,01 %	1127
2023 Q2	33.551 $	Kaufen	1.532 +488	+47 %	+10.171 $	﹤0,01 %	983
2023 Q1	21.887 $	Halten	1.044	–	–	﹤0,01 %	1051
2022 Q4	21.146 $	Verkaufen	1.044 -526	-34 %	-10.779 $	﹤0,01 %	1050
2022 Q3	30.000 $	Kaufen	1.570 +654	+71 %	+13.679 $	0,01 %	772
2022 Q2	18.000 $	Kaufen	916 +12	+1 %	+257 $	﹤0,01 %	860
2022 Q1	21.000 $	Halten	904	–	–	0,01 %	684
2021 Q4	23.000 $	Kaufen	+904	Neu	+23.389 $	0,01 %	632

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 262.014 $ und hielt danach 32.862 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #318.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 32.862 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 7.929 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 262.014 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 318.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .