EverSource Wealth Advisorss Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu IVOO Fondsaktivität für IVOO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	32.470 $	Verkaufen	249 -62	-20 %	-7.701 $	﹤0,01 %	2079
2026 Q1	35.554 $	Halten	311	–	–	﹤0,01 %	2137
2025 Q4	34.770 $	Verkaufen	311 -60	-16 %	-6.652 $	﹤0,01 %	2005
2025 Q3	40.951 $	Verkaufen	371 -152	-29 %	-16.536 $	﹤0,01 %	1846
2025 Q2	54.905 $	Verkaufen	523 -48	-8 %	-4.771 $	﹤0,01 %	1559
2025 Q1	56.358 $	Halten	571	–	–	﹤0,01 %	1180
2024 Q4	60.241 $	Verkaufen	571 -188	-25 %	-20.426 $	﹤0,01 %	1104
2024 Q3	80.173 $	Halten	759	–	–	0,01 %	873
2024 Q2	79.634 $	Halten	759	–	–	0,01 %	889
2024 Q1	73.494 $	Halten	759	–	–	0,01 %	829
2023 Q4	71.323 $	Verkaufen	759 -117	-13 %	-10.059 $	0,01 %	764
2023 Q3	74.048 $	Halten	876	–	–	0,01 %	676
2023 Q2	77.574 $	Verkaufen	876 -174	-17 %	-14.652 $	0,01 %	668
2023 Q1	88.914 $	Halten	1.050	–	–	0,01 %	576
2022 Q4	85.874 $	Halten	1.050	–	–	0,01 %	558
2022 Q3	78.000 $	Halten	1.050	–	–	0,02 %	508
2022 Q2	80.000 $	Halten	1.050	–	–	0,02 %	444
2022 Q1	95.000 $	Verkaufen	1.050 -110	-9 %	-9.907 $	0,02 %	341
2021 Q4	111.000 $	Kaufen	+1.160	Neu	+109.315 $	0,03 %	295

Weitere Fonds mit IVOO im Portfolio

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,39 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOO-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 7.701 $ und hielt danach 249 Aktien im Wert von 32.470 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2079.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVOO und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 111.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 346 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 249 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Wert von 32.470 $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 62 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.701 $.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2079.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF erreichte im Q4 2021 mit 111.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 346 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .