EverSource Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,36 Mio. $	Verkaufen	4.098 -500	-11 %	-439.237 $	0,15 %	133
2026 Q1	3,26 Mio. $	Kaufen	4.598 +91	+2 %	+63.028 $	0,1 %	158
2025 Q4	2,58 Mio. $	Kaufen	4.507 +1.094	+32 %	+608.039 $	0,1 %	163
2025 Q3	1,63 Mio. $	Verkaufen	3.413 -57	-2 %	-24.334 $	0,06 %	203
2025 Q2	1,35 Mio. $	Verkaufen	3.470 -1.174	-25 %	-391.299 $	0,06 %	216
2025 Q1	1,53 Mio. $	Kaufen	4.644 +350	+8 %	+124.672 $	0,08 %	189
2024 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	4.294 +458	+12 %	+177.621 $	0,09 %	182
2024 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	3.836 -131	-3 %	-45.240 $	0,1 %	165
2024 Q2	1,37 Mio. $	Verkaufen	3.967 -96	-2 %	-33.287 $	0,09 %	171
2024 Q1	1,36 Mio. $	Kaufen	4.063 +1.696	+72 %	+542.059 $	0,11 %	152
2023 Q4	699.674 $	Verkaufen	2.367 -20	-0,8 %	-5.188 $	0,06 %	206
2023 Q3	651.643 $	Verkaufen	2.387 -19	-0,8 %	-5.154 $	0,07 %	197
2023 Q2	591.896 $	Verkaufen	2.406 -346	-13 %	-77.144 $	0,07 %	214
2023 Q1	629.879 $	Kaufen	2.752 +830	+43 %	+200.657 $	0,08 %	190
2022 Q4	460.502 $	Kaufen	1.922 +236	+14 %	+51.376 $	0,07 %	207
2022 Q3	278.000 $	Kaufen	1.686 +333	+25 %	+60.831 $	0,06 %	249
2022 Q2	243.000 $	Verkaufen	1.353 -25	-2 %	-5.268 $	0,06 %	239
2022 Q1	307.000 $	Kaufen	1.378 +834	+153 %	+174.911 $	0,08 %	203
2021 Q4	112.000 $	Kaufen	+544	Neu	+109.538 $	0,03 %	292

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 439.237 $ und hielt danach 4.098 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #133.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.098 Aktien von Caterpillar im Wert von 4,36 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 500 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 439.237 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 133.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .