Evermay Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	104.432 $	Verkaufen	534 -6	-1 %	-1.227 $	0,01 %	276
2026 Q2	106.723 $	Kaufen	540 +67	+14 %	+12.963 $	0,01 %	261
2026 Q1	87.182 $	Halten	473	–	–	0,01 %	268
2025 Q4	83.913 $	Halten	473	–	–	0,01 %	274
2025 Q3	82.593 $	Halten	473	–	–	0,01 %	287
2025 Q2	77.806 $	Verkaufen	473 -61	-11 %	-9.658 $	0,01 %	292
2025 Q1	85.795 $	Kaufen	534 +2	+0,4 %	+327 $	0,01 %	276
2024 Q4	86.129 $	Verkaufen	532 -760	-59 %	-128.203 $	0,01 %	267
2024 Q3	216.668 $	Verkaufen	1.292 -1.558	-55 %	-247.678 $	0,03 %	190
2024 Q2	428.665 $	Verkaufen	2.850 -35	-1 %	-5.311 $	0,07 %	138
2024 Q1	449.738 $	Kaufen	2.885 +2.705	+1.503 %	+397.159 $	0,07 %	136
2023 Q4	26.102 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	377
2023 Q3	23.573 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	367
2023 Q2	24.909 $	Kaufen	180 +67	+59 %	+8.932 $	﹤0,01 %	365
2023 Q1	15.150 $	Kaufen	+113	Neu	+15.676 $	﹤0,01 %	378
2022 Q3	–	Verkaufen	-176	Geschlossen	-23.000 $	–	564
2022 Q2	23.000 $	Halten	176	–	–	﹤0,01 %	337
2022 Q1	26.000 $	Halten	176	–	–	﹤0,01 %	351
2021 Q4	26.000 $	Halten	176	–	–	﹤0,01 %	337
2021 Q3	25.000 $	Halten	176	–	–	﹤0,01 %	322
2021 Q2	25.000 $	Kaufen	+176	Neu	+24.874 $	﹤0,01 %	341

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Evermay Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 1.227 $ und hielt danach 534 Aktien im Wert von 104.432 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #276.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 449.738 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.039 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evermay Wealth Management 534 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 104.432 $.
Evermay Wealth Management verkaufte 6 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.227 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 276.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Evermay Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 449.738 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.039 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .