Evermay Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	101.331 $	Kaufen	1.458 +1.160	+389 %	+78.998 $	0,01 %	267
2026 Q1	19.177 $	Verkaufen	298 -216	-42 %	-14.239 $	﹤0,01 %	395
2025 Q4	33.416 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	347
2025 Q3	33.092 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	348
2025 Q2	31.647 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	350
2025 Q1	29.591 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	362
2024 Q4	29.463 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	356
2024 Q3	30.450 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	371
2024 Q2	28.949 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	384
2024 Q1	28.615 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	397
2023 Q4	27.340 $	Halten	514	–	–	0,01 %	374
2023 Q3	25.397 $	Halten	514	–	–	0,01 %	361
2023 Q2	26.446 $	Halten	514	–	–	0,01 %	359
2023 Q1	25.716 $	Halten	514	–	–	0,01 %	348
2022 Q4	24.240 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	354
2022 Q3	23.000 $	Halten	514	–	–	﹤0,01 %	337
2022 Q2	25.000 $	Verkaufen	514 -11.383	-96 %	-572.888 $	﹤0,01 %	328
2022 Q1	642.000 $	Kaufen	11.897 +11.724	+6.777 %	+638.323 $	0,11 %	90
2021 Q4	10.000 $	Kaufen	+173	Neu	+9.815 $	﹤0,01 %	406

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 389 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 78.998 $ und erhöhte die Position damit auf 1.458 Aktien im Wert von 101.331 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #267.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 642.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 1.458 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 101.331 $.
Evermay Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.160 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 78.998 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 267.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Evermay Wealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q1 2022 mit 642.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .