Everhart Financial Group
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Everhart Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Everhart Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,6 Mio. $ Kaufen
5.632
+73
+1 % +21.738 $ 0,1 % 101
2026
Q2 		1,68 Mio. $ Verkaufen
5.559
-392
-7 % -112.342 $ 0,11 % 99
2026
Q1 		1,56 Mio. $ Verkaufen
5.951
-67
-1 % -18.132 $ 0,13 % 104
2025
Q4 		1,55 Mio. $ Kaufen
6.018
+595
+11 % +152.432 $ 0,14 % 93
2025
Q3 		1,38 Mio. $ Kaufen
5.423
+268
+5 % +66.465 $ 0,14 % 98
2025
Q2 		1,22 Mio. $ Kaufen
5.155
+87
+2 % +19.409 $ 0,14 % 100
2025
Q1 		1,12 Mio. $ Kaufen
5.068
+290
+6 % +69.256 $ 0,15 % 94
2024
Q4 		1,15 Mio. $ Kaufen
4.778
+264
+6 % +64.959 $ 0,24 % 88
2024
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
4.514
-15
-0,3 % -3.408 $ 0,24 % 93
2024
Q2 		987.601 $ Verkaufen
4.529
-12
-0,3 % -2.635 $ 0,26 % 75
2024
Q1 		1,04 Mio. $ Kaufen
4.541
+1
+0 % +215 $ 0,3 % 66
2023
Q4 		968.472 $ Kaufen
4.540
+438
+11 % +84.392 $ 0,34 % 61
2023
Q3 		768.780 $ Verkaufen
4.102
-6
-0,1 % -1.195 $ 0,33 % 64
2023
Q2 		796.925 $ Verkaufen
4.108
-46
-1 % -8.693 $ 0,33 % 65
2023
Q1 		780.536 $ Verkaufen
4.154
-84
-2 % -16.290 $ 0,35 % 57
2022
Q4 		771.171 $ Verkaufen
4.238
-77
-2 % -14.271 $ 0,39 % 53
2022
Q3 		737.000 $ Kaufen
4.315
+349
+9 % +65.892 $ 0,41 % 47
2022
Q2 		698.000 $ Verkaufen
3.966
-111
-3 % -21.435 $ 0,42 % 46
2022
Q1 		866.000 $ Verkaufen
4.077
-17
-0,4 % -3.579 $ 0,5 % 42
2021
Q4 		925.000 $ Kaufen
4.094
+18
+0,4 % +4.090 $ 0,56 % 39
2021
Q3 		891.000 $ Verkaufen
4.076
-14
-0,3 % -3.112 $ 0,61 % 38
2021
Q2 		921.000 $ Kaufen
4.090
+69
+2 % +15.291 $ 0,63 % 35
2021
Q1 		860.000 $ Kaufen
4.021
+237
+6 % +49.929 $ 0,75 % 32
2020
Q4 		736.000 $ Kaufen
+3.784
Neu +667.532 $ 0,68 % 34

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Everhart Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Everhart Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 21.738 $ und erhöhte die Position damit auf 5.632 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

Everhart Financial Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.244 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Everhart Financial Group 5.632 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,6 Mio. $.
  • Everhart Financial Group kaufte im Q3 2026 73 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 21.738 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Everhart Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 101.
  • Everhart Financial Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Everhart Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.244 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Everhart Financial Group für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .