Evergreen Wealth Solutionss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Solutions Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,08 Mio. $	Verkaufen	12.265 -5.302	-30 %	-1,23 Mio. $	0,16 %	99
2026 Q1	3,82 Mio. $	Kaufen	+17.567	Neu	+3,93 Mio. $	0,27 %	71

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Evergreen Wealth Solutions: Q2 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 1,23 Mio. $ und hielt danach 12.265 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Evergreen Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.782 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 12.265 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 3,08 Mio. $.
Evergreen Wealth Solutions verkaufte 5.302 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Evergreen Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 99.
Evergreen Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Evergreen Wealth Solutions in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.782 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .