Evergreen Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,98 Mio. $	Verkaufen	50.755 -1.824	-3 %	-148.362 $	1,55 %	25
2026 Q2	4,24 Mio. $	Kaufen	+52.579	Neu	+4,08 Mio. $	1,99 %	17

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 79,9 Mrd. $ AUM

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Evergreen Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 148.362 $ und hielt danach 50.755 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $. Die Position macht 1,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.198 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evergreen Wealth Management 50.755 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 3,98 Mio. $.
Evergreen Wealth Management verkaufte 1.824 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 148.362 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,55 % des Portfolios von Evergreen Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Evergreen Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.198 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Management für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .