Evergreen Wealth Management
JPM-Symbol

Evergreen Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,23 Mio. $ Kaufen
9.749
+45
+0,5 % +15.740 $ 1,26 % 29
2026
Q2 		3,18 Mio. $ Kaufen
9.704
+1.457
+18 % +452.469 $ 1,49 % 23
2026
Q1 		2,43 Mio. $ Kaufen
8.247
+111
+1 % +33.687 $ 1,25 % 29
2025
Q4 		2,62 Mio. $ Kaufen
8.136
+178
+2 % +55.110 $ 1,32 % 26
2025
Q3 		2,51 Mio. $ Verkaufen
7.958
-412
-5 % -122.534 $ 1,32 % 26
2025
Q2 		2,43 Mio. $ Kaufen
8.370
+66
+0,8 % +16.842 $ 1,36 % 24
2025
Q1 		2,04 Mio. $ Verkaufen
8.304
-2.064
-20 % -526.200 $ 1,22 % 33
2024
Q4 		2,49 Mio. $ Kaufen
10.368
+198
+2 % +46.117 $ 1,47 % 25
2024
Q3 		2,14 Mio. $ Verkaufen
10.170
-1.318
-11 % -277.613 $ 1,29 % 29
2024
Q2 		2,32 Mio. $ Halten
11.488
– – 1,54 % 26
2024
Q1 		2,3 Mio. $ Halten
11.488
– – 1,56 % 25
2023
Q4 		1,95 Mio. $ Kaufen
11.488
+275
+2 % +41.675 $ 1,44 % 27
2023
Q3 		1,63 Mio. $ Kaufen
11.213
+157
+1 % +23.535 $ 1,29 % 28
2023
Q2 		1,61 Mio. $ Verkaufen
11.056
-938
-8 % -129.011 $ 1,26 % 28
2023
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
11.994
+180
+2 % +24.663 $ 1,39 % 28
2022
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
+11.814
Neu +1,5 Mio. $ 1,46 % 25

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Evergreen Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 0,46 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.740 $ und erhöhte die Position damit auf 9.749 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $. Die Position macht 1,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Evergreen Wealth Management 9.749 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 3,23 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Management kaufte im Q3 2026 45 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 15.740 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2026 1,26 % des Portfolios von Evergreen Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 29.
  • Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Management für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .