Essential Plannings iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,03 Mio. $	Verkaufen	91.472 -774	-0,8 %	-17.164 $	0,57 %	27
2026 Q1	2,06 Mio. $	Verkaufen	92.246 -3.358	-4 %	-75.052 $	0,65 %	25
2025 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	95.604 +83.105	+665 %	+1,86 Mio. $	0,68 %	25
2025 Q3	279.794 $	Kaufen	12.499 +78	+0,6 %	+1.741 $	0,1 %	74
2025 Q2	277.740 $	Kaufen	12.421 +77	+0,6 %	+1.712 $	0,1 %	71
2025 Q1	274.644 $	Verkaufen	12.344 -487.663	-98 %	-10,7 Mio. $	0,11 %	68
2024 Q4	11 Mio. $	Kaufen	+500.007	Neu	+11 Mio. $	0,07 %	79

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio 1,82 Mrd. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arax Advisory Partners Denver, Colorado 15,1 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q2 2026 um 0,84 %, verkaufte schätzungsweise 17.164 $ und hielt danach 91.472 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 91.472 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 2,03 Mio. $.
Essential Planning verkaufte 774 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 17.164 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,57 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 27.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2024 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .