Equitable Trusts White Mountains Insurance WTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Equitable Trust Aktiendetails zu WTM Fondsaktivität für WTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	485.571 $	Halten	242	–	–	0,02 %	317
2026 Q2	501.760 $	Verkaufen	242 -588	-71 %	-1,26 Mio. $	0,02 %	320
2026 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	830 -10	-1 %	-21.412 $	0,08 %	161
2025 Q4	1,75 Mio. $	Kaufen	840 +53	+7 %	+103.640 $	0,08 %	168
2025 Q3	1,32 Mio. $	Halten	787	–	–	0,06 %	198
2025 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	787 +234	+42 %	+416.177 $	0,07 %	186
2025 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	553 +72	+15 %	+135.532 $	0,06 %	212
2024 Q4	935.574 $	Kaufen	481 +80	+20 %	+151.151 $	0,05 %	236
2024 Q3	680.176 $	Kaufen	401 +58	+17 %	+101.132 $	0,04 %	256
2024 Q2	623.386 $	Kaufen	343 +120	+54 %	+212.244 $	0,04 %	260
2024 Q1	400.129 $	Kaufen	223 +7	+3 %	+11.734 $	0,03 %	336
2023 Q4	325.083 $	Halten	216	–	–	0,02 %	346
2023 Q3	323.070 $	Halten	216	–	–	0,03 %	330
2023 Q2	300.005 $	Kaufen	216 +66	+44 %	+92.914 $	0,02 %	338
2023 Q1	206.624 $	Halten	150	–	–	0,02 %	383
2022 Q4	212.150 $	Kaufen	+150	Neu	+203.257 $	0,02 %	373

Weitere Fonds mit WTM im Portfolio

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin 4,11 Mrd. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIM

Triad Investment Management Newport Beach, California 75,4 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1834 Investment Advisors Milwaukee, Wisconsin 886 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas 227 Mio. $ AUM 11,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sendero Wealth Management San Antonio, Texas 1 Mrd. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTM-Position von Equitable Trust: Q3 2026 im Rückblick

Equitable Trust hielt seine Position in White Mountains Insurance (WTM) im Q3 2026 mit 242 Aktien im Wert von 485.571 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #317.

Equitable Trust meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WTM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 242 Aktien von White Mountains Insurance im Wert von 485.571 $.
Equitable Trust ließ seinen Bestand an White Mountains Insurance-Aktien in Q3 2026 unverändert.
White Mountains Insurance machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Equitable Trust aus und war dessen Position auf Rang 317.
Equitable Trust meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in White Mountains Insurance und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Equitable Trust in White Mountains Insurance erreichte im Q1 2026 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds White Mountains Insurance.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .