EP Wealth Advisorss iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,27 Mio. $	Verkaufen	39.984 -1.449	-3 %	-80.100 $	0,01 %	551
2026 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	41.433 -30.214	-42 %	-1,57 Mio. $	0,01 %	474
2025 Q4	3,78 Mio. $	Kaufen	+71.647	Neu	+3,74 Mio. $	0,02 %	328
2025 Q2	537.071 $	Kaufen	+11.262	Neu	+494.460 $	﹤0,01 %	758

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

University of Cambridge Investment Management Cambridge 96,4 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Becker Capital Management Portland, Oregon 3,69 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,87 Mrd. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota 1,32 Mrd. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q2 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 80.100 $ und hielt danach 39.984 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #551.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in XVV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 39.984 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Wert von 2,27 Mio. $.
EP Wealth Advisors verkaufte 1.449 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 80.100 $.
iShares ESG Screened S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 551.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares ESG Screened S&P 500 ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .