EP Wealth Advisors
VFH-Symbol

EP Wealth Advisorss Vanguard Financials ETF VFH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu VFH Fondsaktivität für VFH
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		990.386 $ Kaufen
7.526
+896
+14 % +114.323 $ ﹤0,01 % 751
2026
Q1 		800.988 $ Verkaufen
6.630
-1.065
-14 % -135.807 $ ﹤0,01 % 714
2025
Q4 		1,03 Mio. $ Kaufen
+7.695
Neu +999.501 $ 0,01 % 613
2025
Q2 		1,01 Mio. $ Kaufen
7.914
+509
+7 % +60.690 $ 0,01 % 567
2025
Q1 		884.688 $ Verkaufen
7.405
-119
-2 % -14.499 $ 0,01 % 534
2024
Q4 		888.395 $ Kaufen
7.524
+953
+15 % +112.699 $ 0,01 % 533
2024
Q3 		722.188 $ Kaufen
6.571
+1.385
+27 % +146.779 $ 0,01 % 582
2024
Q2 		517.972 $ Kaufen
5.186
+323
+7 % +32.249 $ 0,01 % 526
2024
Q1 		497.917 $ Kaufen
4.863
+239
+5 % +22.932 $ 0,01 % 509
2023
Q4 		426.571 $ Verkaufen
4.624
-352
-7 % -29.580 $ 0,01 % 524
2023
Q3 		399.632 $ Verkaufen
4.976
-4.351
-47 % -363.739 $ 0,01 % 502
2023
Q2 		374.421 $ Verkaufen
9.327
-4.497
-33 % -352.951 $ 0,01 % 519
2023
Q1 		739.170 $ Kaufen
13.824
+8.921
+182 % +754.672 $ 0,01 % 345
2022
Q4 		405.618 $ Kaufen
+4.903
Neu +405.118 $ 0,01 % 419
2022
Q3 		– Verkaufen
-5.296
Geschlossen -409.000 $ – 635
2022
Q2 		409.000 $ Kaufen
5.296
+915
+21 % +77.262 $ 0,01 % 419
2022
Q1 		409.000 $ Verkaufen
4.381
-356
-8 % -34.094 $ 0,01 % 424
2021
Q4 		457.000 $ Kaufen
4.737
+1.434
+43 % +139.723 $ 0,01 % 369
2021
Q3 		306.000 $ Kaufen
3.303
+347
+12 % +32.009 $ 0,01 % 423
2021
Q2 		267.000 $ Verkaufen
2.956
-69
-2 % -6.235 $ 0,01 % 465
2021
Q1 		256.000 $ Kaufen
3.025
+132
+5 % +10.524 $ 0,01 % 433
2020
Q4 		211.000 $ Kaufen
+2.893
Neu +190.996 $ 0,01 % 403
2019
Q1 		– Verkaufen
-3.514
Geschlossen -209.000 $ – 272
2018
Q4 		209.000 $ Kaufen
3.514
+1
+0 % +65 $ 0,02 % 244
2018
Q3 		244.000 $ Kaufen
+3.513
Neu +248.301 $ 0,02 % 244
2017
Q4 		– Verkaufen
-3.113
Geschlossen -203.000 $ – 204
2017
Q3 		203.000 $ Kaufen
+3.113
Neu +196.351 $ 0,02 % 171

Weitere Fonds mit VFH im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VFH-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Financials ETF (VFH) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 114.323 $ und erhöhte die Position damit auf 7.526 Aktien im Wert von 990.386 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #751.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in VFH und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 764 von Wall St. Rank erfasste Fonds VFH.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 7.526 Aktien von Vanguard Financials ETF im Wert von 990.386 $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 896 Aktien von Vanguard Financials ETF im geschätzten Wert von 114.323 $.
  • Vanguard Financials ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 751.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in Vanguard Financials ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in Vanguard Financials ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 764 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Financials ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .