EP Wealth Advisorss VanEck Morningstar SMID Moat ETF SMOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SMOT Fondsaktivität für SMOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	758.565 $	Halten	20.242	–	–	﹤0,01 %	788
2026 Q2	786.604 $	Verkaufen	20.242 -1.973	-9 %	-74.001 $	﹤0,01 %	834
2026 Q1	781.746 $	Verkaufen	22.215 -5.050	-19 %	-184.618 $	﹤0,01 %	721
2025 Q4	986.993 $	Kaufen	+27.265	Neu	+984.757 $	0,01 %	629
2025 Q2	1,02 Mio. $	Verkaufen	29.375 -33.575	-53 %	-1,09 Mio. $	0,01 %	562
2025 Q1	2,06 Mio. $	Halten	62.950	–	–	0,02 %	364
2024 Q4	2,17 Mio. $	Verkaufen	62.950 -2.400	-4 %	-85.676 $	0,02 %	342
2024 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	65.350 -2.000	-3 %	-66.271 $	0,02 %	335
2024 Q2	2,15 Mio. $	Verkaufen	67.350 -4.395	-6 %	-141.845 $	0,02 %	264
2024 Q1	2,45 Mio. $	Kaufen	71.745 +20.890	+41 %	+665.979 $	0,03 %	236
2023 Q4	1,6 Mio. $	Kaufen	+50.855	Neu	+1,45 Mio. $	0,02 %	292

Weitere Fonds mit SMOT im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Lakes Advisors Chicago, Illinois 12,7 Mrd. $ AUM 28,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,4 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focused Alpha LLC Denver, Colorado 402 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMOT-Position von EP Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hielt seine Position in VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) im Q3 2026 mit 20.242 Aktien im Wert von 758.565 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #788.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SMOT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMOT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt EP Wealth Advisors 20.242 Aktien von VanEck Morningstar SMID Moat ETF im Wert von 758.565 $.
EP Wealth Advisors ließ seinen Bestand an VanEck Morningstar SMID Moat ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
VanEck Morningstar SMID Moat ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 788.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VanEck Morningstar SMID Moat ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in VanEck Morningstar SMID Moat ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck Morningstar SMID Moat ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .