EP Wealth Advisorss iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	252.656 $	Kaufen	+3.077	Neu	+253.007 $	﹤0,01 %	1384
2025 Q2	168.786 $	Kaufen	2.037 +398	+24 %	+32.858 $	﹤0,01 %	1295
2025 Q1	135.594 $	Verkaufen	1.639 -846	-34 %	-69.572 $	﹤0,01 %	1208
2024 Q4	203.720 $	Kaufen	2.485 +494	+25 %	+40.610 $	﹤0,01 %	1073
2024 Q3	165.524 $	Kaufen	1.991 +544	+38 %	+44.882 $	﹤0,01 %	1084
2024 Q2	118.188 $	Verkaufen	1.447 -421	-23 %	-34.253 $	﹤0,01 %	813
2024 Q1	152.752 $	Verkaufen	1.868 -71	-4 %	-5.810 $	﹤0,01 %	764
2023 Q4	159.051 $	Kaufen	1.939 +145	+8 %	+11.786 $	﹤0,01 %	742
2023 Q3	145.244 $	Kaufen	+1.794	Neu	+145.280 $	﹤0,01 %	700
2023 Q2	–	Verkaufen	-3.145	Geschlossen	-706.937 $	–	720
2023 Q1	706.937 $	Kaufen	+3.145	Neu	+256.363 $	0,01 %	351
2021 Q3	–	Verkaufen	-6.756	Geschlossen	-582.000 $	–	557
2021 Q2	582.000 $	Verkaufen	6.756 -24.137	-78 %	-2,08 Mio. $	0,02 %	313
2021 Q1	2,66 Mio. $	Kaufen	+30.893	Neu	+2,67 Mio. $	0,08 %	146
2020 Q4	–	Verkaufen	-4.233	Geschlossen	-366.000 $	–	466
2020 Q3	366.000 $	Kaufen	+4.233	Neu	+366.275 $	0,02 %	267

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) eröffnet: 3.077 Aktien im Wert von 252.656 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1384. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: EP Wealth Advisors meldete noch in Q2 2025 eine Position in SHY.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.219 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 3.077 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 252.656 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF war im Q2 2026 eine neue Position von EP Wealth Advisors.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1384.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2021 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.219 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .