EP Wealth Advisorss Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	373.720 $	Kaufen	+15.155	Neu	+374.600 $	﹤0,01 %	1172
2025 Q2	–	Verkaufen	-8.846	Geschlossen	-219.923 $	–	1465
2025 Q1	219.923 $	Kaufen	+8.846	Neu	+216.592 $	﹤0,01 %	1091
2024 Q4	–	Verkaufen	-17.632	Geschlossen	-446.106 $	–	1311
2024 Q3	446.106 $	Verkaufen	17.632 -1.600	-8 %	-39.981 $	﹤0,01 %	724
2024 Q2	468.972 $	Kaufen	19.232 +10.688	+125 %	+258.750 $	0,01 %	549
2024 Q1	209.542 $	Kaufen	+8.544	Neu	+210.045 $	﹤0,01 %	723
2023 Q4	–	Verkaufen	-7.038	Geschlossen	-168.701 $	–	831
2023 Q3	168.701 $	Kaufen	+7.038	Neu	+171.287 $	﹤0,01 %	685
2023 Q2	–	Verkaufen	-23.442	Geschlossen	-628.385 $	–	717
2023 Q1	628.385 $	Kaufen	+23.442	Neu	+584.217 $	0,01 %	373

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma 21,9 Mrd. $ AUM 68,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) eröffnet: 15.155 Aktien im Wert von 373.720 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1172. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: EP Wealth Advisors meldete noch in Q1 2025 eine Position in SCHR.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 628.385 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 508 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 15.155 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 373.720 $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF war im Q2 2026 eine neue Position von EP Wealth Advisors.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1172.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q1 2023 mit 628.385 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 508 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .