EP Wealth Advisorss Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,94 Mio. $	Kaufen	80.525 +17.518	+28 %	+423.436 $	0,01 %	580
2026 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	63.007 -1.507	-2 %	-36.684 $	0,01 %	542
2025 Q4	1,57 Mio. $	Kaufen	+64.514	Neu	+1,57 Mio. $	0,01 %	498
2024 Q2	–	Verkaufen	-5.096	Geschlossen	-122.839 $	–	884
2024 Q1	122.839 $	Kaufen	+5.096	Neu	+123.059 $	﹤0,01 %	786
2023 Q2	–	Verkaufen	-32.642	Geschlossen	-1,11 Mio. $	–	716
2023 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	+32.642	Neu	+790.468 $	0,02 %	292
2022 Q3	–	Verkaufen	-10.868	Geschlossen	-267.000 $	–	581
2022 Q2	267.000 $	Verkaufen	10.868 -17.410	-62 %	-429.204 $	0,01 %	508
2022 Q1	700.000 $	Kaufen	+28.278	Neu	+710.171 $	0,02 %	321
2017 Q1	–	Verkaufen	-35.864	Geschlossen	-855.000 $	–	164
2016 Q4	855.000 $	Kaufen	35.864 +22.706	+173 %	+573.985 $	0,13 %	61
2016 Q3	334.000 $	Kaufen	13.158 +4.372	+50 %	+111.078 $	0,05 %	100
2016 Q2	224.000 $	Kaufen	+8.786	Neu	+223.035 $	0,04 %	116
2016 Q1	–	Verkaufen	-26.820	Geschlossen	-676.000 $	–	162
2015 Q4	676.000 $	Kaufen	+26.820	Neu	+678.785 $	0,11 %	80

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MCF Advisors Covington, Kentucky 2,81 Mrd. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q2 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 423.436 $ und erhöhte die Position damit auf 80.525 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #580.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 728 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 80.525 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 1,94 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 17.518 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 423.436 $.
Schwab Short-Term US Treasury ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 580.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 728 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .