EP Wealth Advisors
SCHD-Symbol

EP Wealth Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		18,2 Mio. $ Kaufen
558.688
+7.749
+1 % +261.242 $ 0,07 % 163
2026
Q2 		17,5 Mio. $ Kaufen
550.939
+60.830
+12 % +1,93 Mio. $ 0,07 % 198
2026
Q1 		15 Mio. $ Kaufen
490.109
+57.014
+13 % +1,73 Mio. $ 0,07 % 173
2025
Q4 		11,9 Mio. $ Kaufen
+433.095
Neu +11,8 Mio. $ 0,06 % 180
2025
Q2 		13,1 Mio. $ Kaufen
495.271
+306.177
+162 % +8 Mio. $ 0,09 % 160
2025
Q1 		5,29 Mio. $ Verkaufen
189.094
-7.044
-4 % -196.356 $ 0,04 % 218
2024
Q4 		5,36 Mio. $ Kaufen
196.138
+6.910
+4 % +196.438 $ 0,04 % 208
2024
Q3 		5,33 Mio. $ Kaufen
189.228
+6.423
+4 % +174.980 $ 0,05 % 214
2024
Q2 		4,74 Mio. $ Kaufen
182.805
+19.644
+12 % +511.333 $ 0,05 % 188
2024
Q1 		4,39 Mio. $ Verkaufen
163.161
-492.900
-75 % -12,7 Mio. $ 0,05 % 181
2023
Q4 		16,6 Mio. $ Verkaufen
656.061
-51.975
-7 % -1,24 Mio. $ 0,21 % 84
2023
Q3 		16,7 Mio. $ Kaufen
708.036
+678.132
+2.268 % +16,6 Mio. $ 0,26 % 78
2023
Q2 		16,9 Mio. $ Verkaufen
29.904
-11.079
-27 % -264.707 $ 0,24 % 78
2023
Q1 		653.700 $ Verkaufen
40.983
-869.607
-95 % -21,7 Mio. $ 0,01 % 362
2022
Q4 		22,9 Mio. $ Kaufen
910.590
+205.398
+29 % +5,07 Mio. $ 0,41 % 58
2022
Q3 		15,6 Mio. $ Kaufen
705.192
+518.445
+278 % +12,6 Mio. $ 0,35 % 60
2022
Q2 		4,46 Mio. $ Kaufen
186.747
+25.632
+16 % +652.052 $ 0,1 % 118
2022
Q1 		4,24 Mio. $ Kaufen
161.115
+21.063
+15 % +551.558 $ 0,09 % 126
2021
Q4 		3,77 Mio. $ Verkaufen
140.052
-50.751
-27 % -1,32 Mio. $ 0,09 % 130
2021
Q3 		4,72 Mio. $ Verkaufen
190.803
-98.904
-34 % -2,51 Mio. $ 0,13 % 92
2021
Q2 		7,3 Mio. $ Verkaufen
289.707
-30.993
-10 % -782.539 $ 0,2 % 78
2021
Q1 		7,8 Mio. $ Kaufen
+320.700
Neu +7,29 Mio. $ 0,25 % 70

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,24 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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UBS Group
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Northwestern Mutual Wealth Management
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Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York 17,6 Mrd. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von EP Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 261.242 $ und erhöhte die Position damit auf 558.688 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #163.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 22,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt EP Wealth Advisors 558.688 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 18,2 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 7.749 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 261.242 $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 163.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 22,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .