EP Wealth Advisors
SCHB-Symbol

EP Wealth Advisorss Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		19,6 Mio. $ Verkaufen
669.644
-183.460
-22 % -5,38 Mio. $ 0,08 % 152
2026
Q2 		24,7 Mio. $ Kaufen
853.104
+703.504
+470 % +19,7 Mio. $ 0,09 % 152
2026
Q1 		3,75 Mio. $ Verkaufen
149.600
-781
-0,5 % -20.493 $ 0,02 % 359
2025
Q4 		3,94 Mio. $ Kaufen
+150.381
Neu +3,91 Mio. $ 0,02 % 320
2025
Q2 		3,29 Mio. $ Kaufen
138.146
+28.455
+26 % +626.798 $ 0,02 % 324
2025
Q1 		2,36 Mio. $ Verkaufen
109.691
-1.523
-1 % -34.645 $ 0,02 % 337
2024
Q4 		2,52 Mio. $ Kaufen
111.214
+32.734
+42 % +747.661 $ 0,02 % 323
2024
Q3 		1,74 Mio. $ Kaufen
78.480
+4.446
+6 % +94.927 $ 0,02 % 383
2024
Q2 		1,55 Mio. $ Kaufen
74.034
+11.409
+18 % +231.149 $ 0,02 % 319
2024
Q1 		1,27 Mio. $ Verkaufen
62.625
-36.681
-37 % -709.796 $ 0,01 % 338
2023
Q4 		1,84 Mio. $ Kaufen
99.306
+39.057
+65 % +674.569 $ 0,02 % 274
2023
Q3 		1 Mio. $ Verkaufen
60.249
-284.751
-83 % -4,93 Mio. $ 0,02 % 328
2023
Q2 		921.582 $ Kaufen
345.000
+168.894
+96 % +2,75 Mio. $ 0,01 % 353
2023
Q1 		2,46 Mio. $ Kaufen
176.106
+153.573
+682 % +2,4 Mio. $ 0,04 % 213
2022
Q4 		336.557 $ Kaufen
+22.533
Neu +338.642 $ 0,01 % 444
2022
Q3 		– Verkaufen
-127.347
Geschlossen -1,88 Mio. $ – 575
2022
Q2 		1,88 Mio. $ Verkaufen
127.347
-12.273
-9 % -196.982 $ 0,04 % 204
2022
Q1 		2,48 Mio. $ Kaufen
139.620
+85.962
+160 % +1,51 Mio. $ 0,05 % 180
2021
Q4 		1,01 Mio. $ Kaufen
53.658
+792
+1 % +14.571 $ 0,02 % 256
2021
Q3 		915.000 $ Kaufen
52.866
+8.028
+18 % +142.780 $ 0,03 % 253
2021
Q2 		779.000 $ Kaufen
44.838
+72
+0,2 % +1.219 $ 0,02 % 276
2021
Q1 		722.000 $ Verkaufen
44.766
-11.016
-20 % -173.666 $ 0,02 % 267
2020
Q4 		846.000 $ Kaufen
55.782
+29.274
+110 % +416.958 $ 0,03 % 209
2020
Q3 		352.000 $ Verkaufen
26.508
-11.514
-30 % -151.396 $ 0,02 % 272
2020
Q2 		466.000 $ Verkaufen
38.022
-102
-0,3 % -1.176 $ 0,02 % 250
2020
Q1 		384.000 $ Kaufen
+38.124
Neu +461.319 $ 0,02 % 282
2019
Q4 		– Verkaufen
-19.446
Geschlossen -230.000 $ – 435
2019
Q3 		230.000 $ Kaufen
+19.446
Neu +229.770 $ 0,01 % 320
2018
Q4 		– Verkaufen
-27.384
Geschlossen -321.000 $ – 296
2018
Q3 		321.000 $ Kaufen
+27.384
Neu +315.620 $ 0,03 % 215
2018
Q2 		– Verkaufen
-73.410
Geschlossen -780.000 $ – 214
2018
Q1 		780.000 $ Kaufen
+73.410
Neu +806.570 $ 0,08 % 109

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts 11,2 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 917 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von EP Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 5,38 Mio. $ und hielt danach 669.644 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #152.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 24,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt EP Wealth Advisors 669.644 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 19,6 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 183.460 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5,38 Mio. $.
  • Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 152.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in Schwab US Broad Market ETF erreichte im Q2 2026 mit 24,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .