EP Wealth Advisorss iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu REZ Fondsaktivität für REZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-1.490	Geschlossen	-109.545 $	–	863
2023 Q4	109.545 $	Kaufen	+1.490	Neu	+100.124 $	﹤0,01 %	783
2023 Q2	–	Verkaufen	-400.000	Geschlossen	–	–	713
2023 Q1	0 $	Kaufen	400.000 +396.011	+9.928 %	+28,6 Mio. $	﹤0,01 %	691
2022 Q4	272.608 $	Kaufen	+3.989	Neu	+279.559 $	﹤0,01 %	485

Weitere Fonds mit REZ im Portfolio

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas 448 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Asset Advisory Services Williamston, Michigan 2,94 Mrd. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REZ-Position von EP Wealth Advisors: Q1 2024 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat die Position in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 1.490 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 109.545 $.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in REZ und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 272.608 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 139 von Wall St. Rank erfasste Fonds REZ.

EP Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
EP Wealth Advisors verkaufte 1.490 Aktien von iShares Residential and Multisector Real Estate ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 109.545 $.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF erreichte im Q4 2022 mit 272.608 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 139 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Residential and Multisector Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .