EP Wealth Advisorss Otis Worldwide OTIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu OTIS Fondsaktivität für OTIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	713.742 $	Kaufen	9.968 +2.565	+35 %	+191.591 $	﹤0,01 %	877
2026 Q1	570.620 $	Kaufen	7.403 +128	+2 %	+11.199 $	﹤0,01 %	849
2025 Q4	635.462 $	Kaufen	+7.275	Neu	+650.830 $	﹤0,01 %	765
2025 Q2	952.485 $	Kaufen	9.619 +2.200	+30 %	+212.381 $	0,01 %	574
2025 Q1	765.592 $	Kaufen	7.419 +794	+12 %	+77.568 $	0,01 %	565
2024 Q4	613.500 $	Kaufen	6.625 +218	+3 %	+21.861 $	0,01 %	632
2024 Q3	665.964 $	Kaufen	6.407 +428	+7 %	+40.777 $	0,01 %	604
2024 Q2	575.516 $	Kaufen	5.979 +1.502	+34 %	+144.750 $	0,01 %	505
2024 Q1	444.418 $	Kaufen	4.477 +50	+1 %	+4.621 $	0,01 %	536
2023 Q4	396.128 $	Kaufen	4.427 +208	+5 %	+17.295 $	0,01 %	549
2023 Q3	338.825 $	Verkaufen	4.219 -6.803	-62 %	-581.808 $	0,01 %	537
2023 Q2	362.648 $	Kaufen	11.022 +9.846	+837 %	+829.510 $	0,01 %	526
2023 Q1	998.400 $	Verkaufen	1.176 -1.645	-58 %	-136.121 $	0,02 %	305
2022 Q4	220.925 $	Kaufen	+2.821	Neu	+208.276 $	﹤0,01 %	530

Weitere Fonds mit OTIS im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

ClearBridge Investments New York 121 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OTIS-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Otis Worldwide (OTIS) im Q2 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 191.591 $ und erhöhte die Position damit auf 9.968 Aktien im Wert von 713.742 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #877.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in OTIS und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 998.400 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.236 von Wall St. Rank erfasste Fonds OTIS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 9.968 Aktien von Otis Worldwide im Wert von 713.742 $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2.565 Aktien von Otis Worldwide im geschätzten Wert von 191.591 $.
Otis Worldwide machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 877.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Otis Worldwide und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Otis Worldwide erreichte im Q1 2023 mit 998.400 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.236 von Wall St. Rank erfasste Fonds Otis Worldwide.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .