EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10,9 Mio. $ Kaufen
98.544
+45.565
+86 % +4,79 Mio. $ 0,04 % 263
2026
Q1 		5,15 Mio. $ Kaufen
52.979
+2.608
+5 % +260.515 $ 0,03 % 304
2025
Q4 		4,85 Mio. $ Kaufen
+50.371
Neu +4,84 Mio. $ 0,03 % 285
2025
Q2 		3,56 Mio. $ Kaufen
38.756
+554
+1 % +47.857 $ 0,02 % 308
2025
Q1 		3,25 Mio. $ Kaufen
38.202
+3.296
+9 % +293.966 $ 0,03 % 281
2024
Q4 		3,09 Mio. $ Kaufen
34.906
+1.881
+6 % +170.730 $ 0,03 % 283
2024
Q3 		2,91 Mio. $ Kaufen
33.025
+7.178
+28 % +604.779 $ 0,03 % 293
2024
Q2 		2,1 Mio. $ Kaufen
25.847
+774
+3 % +62.997 $ 0,02 % 272
2024
Q1 		2,11 Mio. $ Kaufen
25.073
+87
+0,3 % +6.894 $ 0,02 % 255
2023
Q4 		1,94 Mio. $ Verkaufen
24.986
-302
-1 % -21.454 $ 0,02 % 262
2023
Q3 		1,75 Mio. $ Verkaufen
25.288
-577.573
-96 % -42,1 Mio. $ 0,03 % 252
2023
Q2 		1,81 Mio. $ Kaufen
602.861
+503.113
+504 % +35 Mio. $ 0,03 % 252
2023
Q1 		9,08 Mio. $ Kaufen
99.748
+77.779
+354 % +5,49 Mio. $ 0,16 % 98
2022
Q4 		1,48 Mio. $ Verkaufen
21.969
-346
-2 % -23.330 $ 0,03 % 237
2022
Q3 		1,39 Mio. $ Kaufen
22.315
+1.679
+8 % +115.490 $ 0,03 % 211
2022
Q2 		1,33 Mio. $ Verkaufen
20.636
-360
-2 % -25.627 $ 0,03 % 228
2022
Q1 		1,64 Mio. $ Verkaufen
20.996
-294
-1 % -22.630 $ 0,04 % 217
2021
Q4 		1,77 Mio. $ Kaufen
21.290
+6.407
+43 % +525.890 $ 0,04 % 202
2021
Q3 		1,16 Mio. $ Kaufen
14.883
+359
+2 % +28.758 $ 0,03 % 223
2021
Q2 		1,15 Mio. $ Kaufen
14.524
+267
+2 % +20.712 $ 0,03 % 233
2021
Q1 		1,05 Mio. $ Verkaufen
14.257
-1.691
-11 % -122.238 $ 0,03 % 221
2020
Q4 		1,09 Mio. $ Kaufen
15.948
+2.582
+19 % +164.466 $ 0,04 % 180
2020
Q3 		767.000 $ Verkaufen
13.366
-292
-2 % -16.622 $ 0,03 % 184
2020
Q2 		732.000 $ Verkaufen
13.658
-1.005
-7 % -50.371 $ 0,03 % 204
2020
Q1 		633.000 $ Verkaufen
14.663
-1.911
-12 % -105.178 $ 0,03 % 227
2019
Q4 		988.000 $ Kaufen
16.574
+140
+0,9 % +8.038 $ 0,04 % 195
2019
Q3 		919.000 $ Kaufen
16.434
+9.238
+128 % +516.404 $ 0,05 % 173
2019
Q2 		402.000 $ Kaufen
7.196
+460
+7 % +25.237 $ 0,03 % 208
2019
Q1 		363.000 $ Halten
6.736
– – 0,03 % 185
2018
Q4 		313.000 $ Kaufen
6.736
+784
+13 % +39.547 $ 0,02 % 206
2018
Q3 		328.000 $ Verkaufen
5.952
-60
-1 % -3.288 $ 0,03 % 211
2018
Q2 		319.000 $ Verkaufen
6.012
-80
-1 % -4.212 $ 0,03 % 147
2018
Q1 		314.000 $ Verkaufen
6.092
-504
-8 % -26.559 $ 0,03 % 155
2017
Q4 		343.000 $ Verkaufen
6.596
-1.308
-17 % -66.389 $ 0,04 % 133
2017
Q3 		390.000 $ Kaufen
7.904
+1.656
+27 % +79.935 $ 0,05 % 116
2017
Q2 		300.000 $ Kaufen
6.248
+592
+10 % +28.069 $ 0,04 % 137
2017
Q1 		265.000 $ Verkaufen
5.656
-1.112
-16 % -51.545 $ 0,04 % 129
2016
Q4 		303.000 $ Kaufen
6.768
+388
+6 % +16.968 $ 0,04 % 109
2016
Q3 		278.000 $ Verkaufen
6.380
-2.084
-25 % -90.337 $ 0,04 % 113
2016
Q2 		356.000 $ Verkaufen
8.464
-480
-5 % -19.815 $ 0,06 % 94
2016
Q1 		364.000 $ Kaufen
+8.944
Neu +340.283 $ 0,06 % 97

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q2 2026 um 86 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,79 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 98.544 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #263.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 41 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.606 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 98.544 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 45.565 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 4,79 Mio. $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 263.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 41 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.606 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .