EP Wealth Advisorss iShares Micro-Cap ETF IWC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IWC Fondsaktivität für IWC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	151.194 $	Kaufen	+756	Neu	+138.395 $	﹤0,01 %	1588
2024 Q4	–	Verkaufen	-851	Geschlossen	-104.884 $	–	1287
2024 Q3	104.884 $	Kaufen	+851	Neu	+102.841 $	﹤0,01 %	1138
2021 Q1	–	Verkaufen	-1.272	Geschlossen	-151.000 $	–	503
2020 Q4	151.000 $	Kaufen	+1.272	Neu	+134.446 $	0,01 %	425
2020 Q2	–	Verkaufen	-3.271	Geschlossen	-219.000 $	–	378
2020 Q1	219.000 $	Verkaufen	3.271 -474	-13 %	-41.862 $	0,01 %	341
2019 Q4	373.000 $	Verkaufen	3.745 -426	-10 %	-39.401 $	0,02 %	308
2019 Q3	368.000 $	Kaufen	+4.171	Neu	+374.624 $	0,02 %	251

Weitere Fonds mit IWC im Portfolio

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 38,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whittier Trust South Pasadena, California 10,3 Mrd. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WhitTier Trust Company Reno, Nevada 5,4 Mrd. $ AUM 30,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWC-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Micro-Cap ETF (IWC) eröffnet: 756 Aktien im Wert von 151.194 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1588. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: EP Wealth Advisors meldete noch in Q3 2024 eine Position in IWC.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in IWC und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 373.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 274 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 756 Aktien von iShares Micro-Cap ETF im Wert von 151.194 $.
iShares Micro-Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von EP Wealth Advisors.
iShares Micro-Cap ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1588.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares Micro-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares Micro-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 373.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 274 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Micro-Cap ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .