EP Wealth Advisorss iShares US Utilities ETF IDU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IDU Fondsaktivität für IDU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	231.932 $	Verkaufen	2.300 -343	-13 %	-37.883 $	﹤0,01 %	1425
2026 Q2	302.914 $	Verkaufen	2.643 -50	-2 %	-5.722 $	﹤0,01 %	1288
2026 Q1	312.684 $	Halten	2.693	–	–	﹤0,01 %	1134
2025 Q4	291.813 $	Kaufen	+2.693	Neu	+300.948 $	﹤0,01 %	1151
2025 Q2	522.432 $	Verkaufen	4.996 -355	-7 %	-36.353 $	﹤0,01 %	767
2025 Q1	542.698 $	Verkaufen	5.351 -100	-2 %	-9.987 $	﹤0,01 %	677
2024 Q4	524.441 $	Kaufen	5.451 +667	+14 %	+67.208 $	﹤0,01 %	679
2024 Q3	488.064 $	Kaufen	4.784 +323	+7 %	+30.583 $	﹤0,01 %	704
2024 Q2	392.033 $	Kaufen	+4.461	Neu	+391.985 $	﹤0,01 %	590

Weitere Fonds mit IDU im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steward Partners Investment Advisory New York 21,5 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quadrature Capital London, United Kingdom 16,1 Mrd. $ AUM 61,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sovran Advisors San Diego, California 1,45 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arrien Investments Boise, Idaho 195 Mio. $ AUM 6,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IDU-Position von EP Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares US Utilities ETF (IDU) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 37.883 $ und hielt danach 2.300 Aktien im Wert von 231.932 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1425.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IDU und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 542.698 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds IDU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt EP Wealth Advisors 2.300 Aktien von iShares US Utilities ETF im Wert von 231.932 $.
EP Wealth Advisors verkaufte 343 Aktien von iShares US Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 37.883 $.
iShares US Utilities ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1425.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares US Utilities ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares US Utilities ETF erreichte im Q1 2025 mit 542.698 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Utilities ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .