EP Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IBMR Fondsaktivität für IBMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	305.492 $	Kaufen	12.032 +2.012	+20 %	+51.007 $	﹤0,01 %	1284
2026 Q1	254.007 $	Halten	10.020	–	–	﹤0,01 %	1266
2025 Q4	254.809 $	Kaufen	+10.020	Neu	+254.713 $	﹤0,01 %	1228
2025 Q2	252.805 $	Kaufen	+10.020	Neu	+250.036 $	﹤0,01 %	1117

Weitere Fonds mit IBMR im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMR-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) im Q2 2026 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51.007 $ und erhöhte die Position damit auf 12.032 Aktien im Wert von 305.492 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1284.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IBMR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 12.032 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Wert von 305.492 $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2.012 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 51.007 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1284.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .