EP Wealth Advisorss iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF IBHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IBHG Fondsaktivität für IBHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	815.584 $	Verkaufen	36.938 -8.452	-19 %	-186.680 $	﹤0,01 %	823
2026 Q1	1 Mio. $	Kaufen	45.390 +6.066	+15 %	+134.765 $	﹤0,01 %	643
2025 Q4	877.712 $	Kaufen	+39.324	Neu	+879.175 $	﹤0,01 %	656
2025 Q2	101.430 $	Halten	4.500	–	–	﹤0,01 %	1389
2025 Q1	100.463 $	Verkaufen	4.500 -51	-1 %	-1.142 $	﹤0,01 %	1250
2024 Q4	101.214 $	Kaufen	+4.551	Neu	+101.919 $	﹤0,01 %	1206

Weitere Fonds mit IBHG im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arrow Financial Glens Falls, New York 1,1 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada 32,7 Mrd. $ AUM 35,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBHG-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 186.680 $ und hielt danach 36.938 Aktien im Wert von 815.584 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #823.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBHG und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBHG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 36.938 Aktien von iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF im Wert von 815.584 $.
EP Wealth Advisors verkaufte 8.452 Aktien von iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 186.680 $.
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 823.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF erreichte im Q1 2026 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .