EP Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF IBDQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDQ Fondsaktivität für IBDQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	9,5 Mio. $	Kaufen	378.089 +181.210	+92 %	+4,55 Mio. $	0,06 %	187
2025 Q1	4,95 Mio. $	Verkaufen	196.879 -13.891	-7 %	-348.810 $	0,04 %	223
2024 Q4	5,28 Mio. $	Kaufen	210.770 +16.424	+8 %	+411.462 $	0,04 %	210
2024 Q3	4,88 Mio. $	Kaufen	194.346 +2.136	+1 %	+53.307 $	0,04 %	225
2024 Q2	4,78 Mio. $	Verkaufen	192.210 -749	-0,4 %	-18.554 $	0,05 %	187
2024 Q1	4,79 Mio. $	Verkaufen	192.959 -2.240	-1 %	-55.477 $	0,06 %	174
2023 Q4	4,83 Mio. $	Kaufen	195.199 +15.881	+9 %	+389.016 $	0,06 %	165
2023 Q3	4,37 Mio. $	Kaufen	179.318 +177.332	+8.929 %	+4,33 Mio. $	0,07 %	161
2023 Q2	4,38 Mio. $	Verkaufen	1.986 -274.697	-99 %	-6,73 Mio. $	0,06 %	163
2023 Q1	6,8 Mio. $	Kaufen	+276.683	Neu	+6,76 Mio. $	0,12 %	115
2021 Q3	–	Verkaufen	-17.118	Geschlossen	-462.000 $	–	546
2021 Q2	462.000 $	Halten	17.118	–	–	0,01 %	351
2021 Q1	459.000 $	Halten	17.118	–	–	0,01 %	343
2020 Q4	469.000 $	Kaufen	+17.118	Neu	+465.553 $	0,02 %	277
2020 Q2	–	Verkaufen	-19.306	Geschlossen	-506.755 $	–	252
2020 Q1	482.000 $	Kaufen	19.306 +2.188	+13 %	+56.380 $	0,02 %	260
2019 Q4	444.000 $	Kaufen	+17.118	Neu	+442.915 $	0,02 %	286

Weitere Fonds mit IBDQ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,62 Mrd. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,8 Mrd. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDQ-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2025 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) im Q2 2025 um 92 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,55 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 378.089 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #187.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IBDQ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2025 halten 395 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDQ.

Zum Stand von Q2 2025 hielt EP Wealth Advisors 378.089 Aktien von iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im Wert von 9,5 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2025 181.210 Aktien von iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF machte in Q2 2025 0,06 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 187.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 395 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .