EP Wealth Advisorss H&R Block HRB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu HRB Fondsaktivität für HRB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	420.047 $	Kaufen	11.031 +4.049	+58 %	+141.074 $	﹤0,01 %	1110
2026 Q1	221.618 $	Kaufen	+6.982	Neu	+243.321 $	﹤0,01 %	1350
2025 Q2	218.549 $	Verkaufen	3.982 -627	-14 %	-36.207 $	﹤0,01 %	1205
2025 Q1	253.104 $	Kaufen	4.609 +84	+2 %	+4.490 $	﹤0,01 %	1011
2024 Q4	239.109 $	Kaufen	4.525 +280	+7 %	+16.454 $	﹤0,01 %	974
2024 Q3	269.781 $	Kaufen	4.245 +221	+5 %	+13.173 $	﹤0,01 %	901
2024 Q2	218.204 $	Verkaufen	4.024 -122	-3 %	-6.074 $	﹤0,01 %	739
2024 Q1	203.592 $	Verkaufen	4.146 -137	-3 %	-6.509 $	﹤0,01 %	732
2023 Q4	207.183 $	Kaufen	+4.283	Neu	+190.896 $	﹤0,01 %	705

Weitere Fonds mit HRB im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California 36,7 Mrd. $ AUM 74,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRB-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an H&R Block (HRB) im Q2 2026 um 58 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 141.074 $ und erhöhte die Position damit auf 11.031 Aktien im Wert von 420.047 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1110.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in HRB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 543 von Wall St. Rank erfasste Fonds HRB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 11.031 Aktien von H&R Block im Wert von 420.047 $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 4.049 Aktien von H&R Block im geschätzten Wert von 141.074 $.
H&R Block machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1110.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in H&R Block und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 543 von Wall St. Rank erfasste Fonds H&R Block.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .