EP Wealth Advisorss Helios Technologies HLIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu HLIO Fondsaktivität für HLIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	429.382 $	Kaufen	4.811 +640	+15 %	+49.128 $	﹤0,01 %	1100
2026 Q1	269.905 $	Verkaufen	4.171 -2.621	-39 %	-175.598 $	﹤0,01 %	1229
2025 Q4	363.304 $	Kaufen	+6.792	Neu	+366.107 $	﹤0,01 %	1028
2025 Q2	231.054 $	Verkaufen	6.924 -153	-2 %	-4.611 $	﹤0,01 %	1167
2025 Q1	227.101 $	Kaufen	+7.077	Neu	+285.122 $	﹤0,01 %	1068

Weitere Fonds mit HLIO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Sara-Bay Financial Sarasota, Florida 384 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conestoga Capital Advisors Wayne, Pennsylvania 3,31 Mrd. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HLIO-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Helios Technologies (HLIO) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 49.128 $ und erhöhte die Position damit auf 4.811 Aktien im Wert von 429.382 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1100.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in HLIO und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 285 von Wall St. Rank erfasste Fonds HLIO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 4.811 Aktien von Helios Technologies im Wert von 429.382 $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 640 Aktien von Helios Technologies im geschätzten Wert von 49.128 $.
Helios Technologies machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1100.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Helios Technologies und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 285 von Wall St. Rank erfasste Fonds Helios Technologies.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .