EP Wealth Advisorss Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	535.204 $	Kaufen	18.069 +1.255	+7 %	+34.528 $	﹤0,01 %	1002
2026 Q1	437.164 $	Kaufen	16.814 +553	+3 %	+14.373 $	﹤0,01 %	964
2025 Q4	384.573 $	Kaufen	+16.261	Neu	+382.852 $	﹤0,01 %	1000
2023 Q1	–	Verkaufen	-7.619	Geschlossen	-233.446 $	–	663
2022 Q4	233.446 $	Kaufen	+7.619	Neu	+238.376 $	﹤0,01 %	512

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Heritage Financial (HFWA) im Q2 2026 um 7,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34.528 $ und erhöhte die Position damit auf 18.069 Aktien im Wert von 535.204 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1002.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in HFWA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 18.069 Aktien von Heritage Financial im Wert von 535.204 $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 1.255 Aktien von Heritage Financial im geschätzten Wert von 34.528 $.
Heritage Financial machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1002.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Heritage Financial und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .