Envision Financials Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,46 Mio. $	Kaufen	84.054 +38.492	+84 %	+1,32 Mio. $	1,09 %	18
2026 Q2	1,65 Mio. $	Verkaufen	45.562 -3.319	-7 %	-109.676 $	0,76 %	27
2026 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	48.881 -3.544	-7 %	-106.233 $	0,76 %	26
2025 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	52.425 -3.801	-7 %	-107.334 $	0,79 %	25
2025 Q3	1,57 Mio. $	Kaufen	56.226 +88	+0,2 %	+2.353 $	0,9 %	25
2025 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	56.138 -607	-1 %	-14.350 $	0,95 %	25
2025 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	56.745 -1.022	-2 %	-26.050 $	1 %	24
2024 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	+57.767	Neu	+1,54 Mio. $	1,2 %	23

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio 686 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 84 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,32 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 84.054 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 885 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 84.054 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,46 Mio. $.
Envision Financial kaufte im Q3 2026 38.492 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 1,09 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 18.
Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 885 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .