Envision Financial Plannings iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Planning Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Halten	0	–	–	–	25
2024 Q1	–	Verkaufen	-10.690	Geschlossen	-254.512 $	–	25
2023 Q4	255.806 $	Verkaufen	10.690 -346.116	-97 %	-8,08 Mio. $	0,22 %	28
2023 Q3	8,26 Mio. $	Kaufen	+356.806	Neu	+8,33 Mio. $	8,17 %	5

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shufro Rose & Co New York 1,56 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Envision Financial Planning: Q2 2024 im Rückblick

Envision Financial Planning hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q2 2024 mit 0 Aktien im Wert von 262.184 $ unverändert. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Envision Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 8,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 307 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q2 2024 hielt Envision Financial Planning 0 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 262.184 $.
Envision Financial Planning ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF-Aktien in Q2 2024 unverändert.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q2 2024 0,2 % des Portfolios von Envision Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 25.
Envision Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Envision Financial Planning in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q3 2023 mit 8,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 307 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Envision Financial Planning für Q2 2024 am 31. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .