Envision Financial Plannings Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Planning Aktiendetails zu CGCV Fondsaktivität für CGCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21 Mio. $	Kaufen	639.031 +10.083	+2 %	+319.070 $	6,82 %	3
2026 Q1	18,7 Mio. $	Kaufen	628.948 +24.819	+4 %	+768.977 $	6,78 %	5
2025 Q4	18,4 Mio. $	Kaufen	604.129 +462.425	+326 %	+14 Mio. $	6,96 %	5
2025 Q3	4,27 Mio. $	Kaufen	141.704 +36.960	+35 %	+1,08 Mio. $	1,81 %	15
2025 Q2	3 Mio. $	Kaufen	104.744 +21.646	+26 %	+585.962 $	1,4 %	16
2025 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	83.098 +25.984	+45 %	+711.995 $	1,15 %	21
2024 Q4	1,52 Mio. $	Kaufen	57.114 +27.775	+95 %	+757.758 $	0,78 %	23
2024 Q3	799.634 $	Kaufen	+29.339	Neu	+764.507 $	0,42 %	25

Weitere Fonds mit CGCV im Portfolio

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,08 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa 407 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGCV-Position von Envision Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Envision Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) im Q2 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 319.070 $ und erhöhte die Position damit auf 639.031 Aktien im Wert von 21 Mio. $. Die Position macht 6,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Envision Financial Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGCV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGCV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Envision Financial Planning 639.031 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im Wert von 21 Mio. $.
Envision Financial Planning kaufte im Q2 2026 10.083 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im geschätzten Wert von 319.070 $.
Capital Group Conservative Equity ETF machte in Q2 2026 6,82 % des Portfolios von Envision Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 3.
Envision Financial Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Conservative Equity ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Conservative Equity ETF.

Auf Grundlage der von Envision Financial Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .