Encompass Wealth Advisors
VO-Symbol

Encompass Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		6,87 Mio. $ Kaufen
87.620
+43.772
+100 % +3,56 Mio. $ 1,02 % 20
2026
Q2 		3,53 Mio. $ Kaufen
43.848
+8
+0 % +620 $ 1,08 % 19
2026
Q1 		3,15 Mio. $ Verkaufen
43.840
-604
-1 % -44.876 $ 1,1 % 22
2025
Q4 		3,22 Mio. $ Kaufen
44.444
+512
+1 % +37.245 $ 1,1 % 19
2025
Q3 		3,23 Mio. $ Kaufen
43.932
+148
+0,3 % +10.628 $ 1,1 % 20
2025
Q2 		3,06 Mio. $ Kaufen
43.784
+1.820
+4 % +119.468 $ 1,12 % 20
2025
Q1 		2,71 Mio. $ Kaufen
41.964
+252
+0,6 % +16.911 $ 1,1 % 22
2024
Q4 		2,75 Mio. $ Kaufen
41.712
+2.672
+7 % +181.397 $ 1,11 % 20
2024
Q3 		2,57 Mio. $ Kaufen
39.040
+1.148
+3 % +72.079 $ 0,64 % 29
2024
Q2 		2,29 Mio. $ Kaufen
37.892
+96
+0,3 % +5.834 $ 0,61 % 32
2024
Q1 		2,36 Mio. $ Verkaufen
37.796
-448
-1 % -26.475 $ 0,63 % 29
2023
Q4 		2,22 Mio. $ Kaufen
38.244
+820
+2 % +43.811 $ 0,67 % 28
2023
Q3 		1,95 Mio. $ Kaufen
37.424
+312
+0,8 % +17.111 $ 0,65 % 29
2023
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
37.112
+4
+0 % +210 $ 0,66 % 28
2023
Q1 		1,96 Mio. $ Verkaufen
37.108
-724
-2 % -38.518 $ 0,67 % 30
2022
Q4 		1,93 Mio. $ Verkaufen
37.832
-996
-3 % -50.733 $ 0,7 % 27
2022
Q3 		1,82 Mio. $ Verkaufen
38.828
-6.996
-15 % -365.613 $ 0,69 % 29
2022
Q2 		2,26 Mio. $ Verkaufen
45.824
-35.588
-44 % -1,92 Mio. $ 0,8 % 25
2022
Q1 		4,84 Mio. $ Kaufen
81.412
+12.328
+18 % +723.268 $ 1,22 % 17
2021
Q4 		4,4 Mio. $ Kaufen
69.084
+3.584
+5 % +224.665 $ 1,07 % 22
2021
Q3 		3,88 Mio. $ Verkaufen
65.500
-1.040
-2 % -62.844 $ 1,01 % 22
2021
Q2 		3,95 Mio. $ Kaufen
66.540
+1.696
+3 % +98.294 $ 0,97 % 23
2021
Q1 		3,74 Mio. $ Kaufen
64.844
+32.280
+99 % +1,75 Mio. $ 0,95 % 24
2020
Q4 		1,68 Mio. $ Kaufen
+32.564
Neu +1,58 Mio. $ 0,97 % 22

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
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Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,56 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 87.620 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $. Die Position macht 1,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.872 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 87.620 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 6,87 Mio. $.
  • Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 43.772 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 3,56 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,02 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.872 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .