Encompass Wealth Advisorss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	10.518 +5.209	+98 %	+576.305 $	0,17 %	60
2026 Q2	585.689 $	Halten	5.309	–	–	0,18 %	54
2026 Q1	516.194 $	Halten	5.309	–	–	0,18 %	57
2025 Q4	511.097 $	Halten	5.309	–	–	0,17 %	57
2025 Q3	512.584 $	Halten	5.309	–	–	0,17 %	64
2025 Q2	488.269 $	Kaufen	5.309 +13	+0,2 %	+1.123 $	0,18 %	65
2025 Q1	450.531 $	Kaufen	5.296 +47	+0,9 %	+4.192 $	0,18 %	68
2024 Q4	464.012 $	Halten	5.249	–	–	0,19 %	65
2024 Q3	462.647 $	Halten	5.249	–	–	0,12 %	150
2024 Q2	425.589 $	Halten	5.249	–	–	0,11 %	151
2024 Q1	441.388 $	Kaufen	5.249 +120	+2 %	+9.509 $	0,12 %	155
2023 Q4	398.677 $	Verkaufen	5.129 -1.892	-27 %	-134.408 $	0,12 %	141
2023 Q3	486.204 $	Halten	7.021	–	–	0,16 %	114
2023 Q2	512.744 $	Halten	7.021	–	–	0,17 %	108
2023 Q1	490.908 $	Kaufen	7.021 +1.260	+22 %	+88.965 $	0,17 %	111
2022 Q4	388.579 $	Halten	5.761	–	–	0,14 %	127
2022 Q3	358.000 $	Halten	5.761	–	–	0,14 %	134
2022 Q2	373.000 $	Kaufen	+5.761	Neu	+410.098 $	0,13 %	130

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,91 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 98 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 576.305 $ und erhöhte die Position damit auf 10.518 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.288 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 10.518 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1,12 Mio. $.
Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 5.209 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 576.305 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 60.
Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.288 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .