Enclave Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Enclave Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,81 Mio. $	Verkaufen	111.972 -55.636	-33 %	-1,97 Mio. $	0,48 %	40
2026 Q2	6,18 Mio. $	Kaufen	167.608 +155.431	+1.276 %	+5,35 Mio. $	0,78 %	31
2026 Q1	377.000 $	Halten	12.177	–	–	0,05 %	103
2025 Q4	366.163 $	Verkaufen	12.177 -1.525	-11 %	-45.460 $	0,05 %	99
2025 Q3	406.128 $	Kaufen	13.702 +8	+0,1 %	+233 $	0,06 %	87
2025 Q2	384.117 $	Verkaufen	13.694 -147	-1 %	-3.878 $	0,06 %	84
2025 Q1	362.635 $	Verkaufen	13.841 -207	-1 %	-5.765 $	0,06 %	85
2024 Q4	389.271 $	Verkaufen	14.048 -1.834	-12 %	-52.257 $	0,06 %	87
2024 Q3	439.868 $	Kaufen	+15.882	Neu	+422.350 $	0,07 %	81

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Enclave Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Enclave Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 1,97 Mio. $ und hielt danach 111.972 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Enclave Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Enclave Advisors 111.972 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 3,81 Mio. $.
Enclave Advisors verkaufte 55.636 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,48 % des Portfolios von Enclave Advisors aus und war dessen Position auf Rang 40.
Enclave Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Enclave Advisors in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Enclave Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .