Elevation Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,36 Mio. $	Verkaufen	6.306 -46	-0,7 %	-17.240 $	0,66 %	31
2026 Q2	2,35 Mio. $	Verkaufen	6.352 -526	-8 %	-188.077 $	0,7 %	30
2026 Q1	2,21 Mio. $	Verkaufen	6.878 -362	-5 %	-121.455 $	0,79 %	29
2025 Q4	2,43 Mio. $	Verkaufen	7.240 -592	-8 %	-196.940 $	0,86 %	28
2025 Q3	2,57 Mio. $	Verkaufen	7.832 -9	-0,1 %	-2.843 $	0,93 %	29
2025 Q2	2,38 Mio. $	Kaufen	7.841 +96	+1 %	+27.001 $	0,94 %	28
2025 Q1	2,13 Mio. $	Verkaufen	7.745 -806	-9 %	-234.164 $	0,92 %	29
2024 Q4	2,48 Mio. $	Verkaufen	8.551 -232	-3 %	-67.691 $	1,05 %	24
2024 Q3	2,49 Mio. $	Verkaufen	8.783 -50	-0,6 %	-13.638 $	1,07 %	24
2024 Q2	2,36 Mio. $	Verkaufen	8.833 -294	-3 %	-76.093 $	1,12 %	24
2024 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	9.127 +782	+9 %	+193.468 $	1,18 %	20
2023 Q4	1,79 Mio. $	Halten	8.345	–	–	1,07 %	20
2023 Q3	1,77 Mio. $	Kaufen	8.345 +606	+8 %	+134.137 $	1,53 %	15
2023 Q2	1,83 Mio. $	Verkaufen	7.739 -888	-10 %	-185.218 $	1,54 %	15
2023 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	+8.627	Neu	+1,73 Mio. $	1,61 %	13

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 0,72 %, verkaufte schätzungsweise 17.240 $ und hielt danach 6.306 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 6.306 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,36 Mio. $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 46 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 17.240 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,66 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 31.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .