Elevation Wealth Partnerss Schwab US REIT ETF SCHH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu SCHH Fondsaktivität für SCHH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,17 Mio. $	Verkaufen	234.674 -626	-0,3 %	-14.859 $	1,45 %	14
2026 Q2	5,57 Mio. $	Kaufen	235.300 +4.193	+2 %	+97.761 $	1,67 %	12
2026 Q1	4,97 Mio. $	Kaufen	231.107 +8.470	+4 %	+185.682 $	1,78 %	12
2025 Q4	4,65 Mio. $	Kaufen	222.637 +17.190	+8 %	+364.495 $	1,65 %	13
2025 Q3	4,43 Mio. $	Kaufen	205.447 +12.507	+6 %	+266.743 $	1,6 %	14
2025 Q2	4,08 Mio. $	Kaufen	192.940 +5.363	+3 %	+112.361 $	1,61 %	14
2025 Q1	4,03 Mio. $	Kaufen	187.577 +8.211	+5 %	+175.487 $	1,74 %	13
2024 Q4	3,78 Mio. $	Verkaufen	179.366 -9.363	-5 %	-209.260 $	1,6 %	14
2024 Q3	4,37 Mio. $	Kaufen	188.729 +10.314	+6 %	+225.690 $	1,88 %	10
2024 Q2	3,56 Mio. $	Kaufen	178.415 +14.353	+9 %	+279.906 $	1,69 %	11
2024 Q1	3,33 Mio. $	Kaufen	164.062 +42.420	+35 %	+850.436 $	1,66 %	12
2023 Q4	2,16 Mio. $	Kaufen	+121.642	Neu	+2,26 Mio. $	1,29 %	17
2023 Q3	–	Verkaufen	-97	Geschlossen	-1.895 $	–	358
2023 Q2	1.895 $	Kaufen	+97	Neu	+1.860 $	﹤0,01 %	308

Weitere Fonds mit SCHH im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,48 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois 1,69 Mrd. $ AUM 12,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,33 Mrd. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHH-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US REIT ETF (SCHH) im Q3 2026 um 0,27 %, verkaufte schätzungsweise 14.859 $ und hielt danach 234.674 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $. Die Position macht 1,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHH und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 234.674 Aktien von Schwab US REIT ETF im Wert von 5,17 Mio. $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 626 Aktien von Schwab US REIT ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.859 $.
Schwab US REIT ETF machte in Q3 2026 1,45 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 14.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US REIT ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Schwab US REIT ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .