Elevation Wealth Partnerss Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DFAU Fondsaktivität für DFAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,02 Mio. $	Verkaufen	95.842 -135	-0,1 %	-7.091 $	1,41 %	15
2026 Q2	4,96 Mio. $	Verkaufen	95.977 -653	-0,7 %	-32.682 $	1,49 %	14
2026 Q1	4,36 Mio. $	Kaufen	96.630 +2.941	+3 %	+138.290 $	1,56 %	15
2025 Q4	4,38 Mio. $	Kaufen	93.689 +9.255	+11 %	+428.936 $	1,55 %	16
2025 Q3	3,86 Mio. $	Kaufen	84.434 +15.106	+22 %	+665.552 $	1,39 %	16
2025 Q2	2,94 Mio. $	Kaufen	69.328 +9.692	+16 %	+379.928 $	1,16 %	23
2025 Q1	2,29 Mio. $	Kaufen	59.636 +7.915	+15 %	+321.082 $	0,99 %	26
2024 Q4	2,09 Mio. $	Kaufen	51.721 +15.928	+45 %	+650.711 $	0,88 %	27
2024 Q3	1,42 Mio. $	Kaufen	35.793 +1.999	+6 %	+76.352 $	0,61 %	33
2024 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	33.794 +7.510	+29 %	+272.919 $	0,6 %	34
2024 Q1	960.418 $	Kaufen	+26.284	Neu	+910.215 $	0,48 %	41

Weitere Fonds mit DFAU im Portfolio

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah 443 Mio. $ AUM 13,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SYM Financial Corp Winona Lake, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania 375 Mio. $ AUM 15,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blankinship & Foster Solana Beach, California 490 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,65 Mrd. $ AUM 9,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAU-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) im Q3 2026 um 0,14 %, verkaufte schätzungsweise 7.091 $ und hielt danach 95.842 Aktien im Wert von 5,02 Mio. $. Die Position macht 1,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAU und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 95.842 Aktien von Dimensional US Core Equity Market ETF im Wert von 5,02 Mio. $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 135 Aktien von Dimensional US Core Equity Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.091 $.
Dimensional US Core Equity Market ETF machte in Q3 2026 1,41 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 15.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Core Equity Market ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .