Elevation Wealth Managements Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Management Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	449.503 $	Verkaufen	2.063 -32	-2 %	-6.682 $	0,34 %	77
2026 Q1	410.960 $	Kaufen	2.095 +91	+5 %	+18.221 $	0,38 %	71
2025 Q4	382.667 $	Kaufen	+2.004	Neu	+376.946 $	0,37 %	75

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Elevation Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 6.682 $ und hielt danach 2.063 Aktien im Wert von 449.503 $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 2.063 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 449.503 $.
Elevation Wealth Management verkaufte 32 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.682 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,34 % des Portfolios von Elevation Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 77.
Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.811 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .