Elevation Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	396.564 $	Verkaufen	1.636 -323	-16 %	-75.236 $	0,3 %	87
2026 Q1	418.533 $	Verkaufen	1.959 -1.623	-45 %	-355.430 $	0,38 %	69
2025 Q4	753.484 $	Kaufen	+3.582	Neu	+739.896 $	0,72 %	38

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Elevation Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 75.236 $ und hielt danach 1.636 Aktien im Wert von 396.564 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 753.484 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 1.636 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 396.564 $.
Elevation Wealth Management verkaufte 323 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 75.236 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von Elevation Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 87.
Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 753.484 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .