Elevation Capital Advisorys Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Capital Advisory Aktiendetails zu CPTL Fondsaktivität für CPTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-192.285	Geschlossen	-8,3 Mio. $	–	77
2025 Q3	8,3 Mio. $	Kaufen	+192.285	Neu	+8,04 Mio. $	3,31 %	10
2024 Q4	–	Verkaufen	-271.274	Geschlossen	-10,6 Mio. $	–	67
2024 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	+271.274	Neu	+10,2 Mio. $	4,69 %	4

Weitere Fonds mit CPTL im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California 1,51 Mrd. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPTL-Position von Elevation Capital Advisory: Q4 2025 im Rückblick

Elevation Capital Advisory hat die Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 192.285 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 8,3 Mio. $.

Elevation Capital Advisory meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CPTL und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds CPTL.

Elevation Capital Advisory meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Elevation Capital Advisory verkaufte 192.285 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 8,3 Mio. $.
Elevation Capital Advisory meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Elevation Capital Advisory in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF erreichte im Q3 2024 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Capital Advisory für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .