Elevated Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Financial Group Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	664.480 $	Verkaufen	2.876 -65	-2 %	-15.861 $	0,19 %	62
2026 Q2	714.581 $	Verkaufen	2.941 -82	-3 %	-19.074 $	0,2 %	58
2026 Q1	656.835 $	Verkaufen	3.023 -41	-1 %	-9.166 $	0,21 %	61
2025 Q4	648.907 $	Kaufen	+3.064	Neu	+641.539 $	0,22 %	56

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Elevated Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 15.861 $ und hielt danach 2.876 Aktien im Wert von 664.480 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 714.581 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 2.876 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 664.480 $.
Elevated Financial Group verkaufte 65 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.861 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Elevated Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 62.
Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Elevated Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 714.581 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .