Elevated Financial Groups Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Financial Group Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	309.481 $	Verkaufen	10.316 -4.534	-31 %	-135.811 $	0,09 %	98
2026 Q2	437.036 $	Verkaufen	14.850 -11.024	-43 %	-314.794 $	0,12 %	85
2026 Q1	663.409 $	Kaufen	25.874 +365	+1 %	+9.791 $	0,22 %	60
2025 Q4	686.447 $	Kaufen	+25.509	Neu	+681.238 $	0,24 %	55

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Elevated Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Financial Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 135.811 $ und hielt danach 10.316 Aktien im Wert von 309.481 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 686.447 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 802 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 10.316 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 309.481 $.
Elevated Financial Group verkaufte 4.534 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 135.811 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Elevated Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 98.
Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Elevated Financial Group in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 686.447 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 802 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .